Tableau de bord

KPIs globaux · Alertes & rappels · Tâches en cours · Calendrier fiscal · Activité récente

Gestion Clients

Répertoire clients · Fiche client · Historique interactions · Documents client · Portail client · Onboarding

Facturation & Honoraires

Créer facture · Liste factures · Devis · Suivi paiements · Relances auto · Rapports revenus · Grille tarifaire

Décl. Fiscale – Particuliers

Nouvelle déclaration · Collecte documents · Calcul auto · Optimisation déductions · Révision · Transmission · Suivi avis cotisation · Historique

Décl. Fiscale – Entreprises

Déclaration société · Annexes · Calcul impôt · Crédits (RS&DE) · Provisions · Transmission · Suivi cotisations · Planif. annuelle

Conseil & Planif. Fiscale

Analyse situation · Scénarios · Planif. successorale · Rémunération · Fractionnement · Fiducies · Rapport recommandations · Suivi

Tenue de Livres

Connexion logiciels · Plan comptable · Écritures journal · Rapprochement bancaire · Payables · Recevables · Grand livre · Balance vérification

États Financiers

Bilan · Résultats · Flux trésorerie · Variation capitaux · Notes · Rapport direction · Ratios · Comparatifs

Déclarations Périodiques

TPS/TVH/TVQ · DAS · Acomptes · CNESST · Sommaires annuels · Calendrier · Transmission · Historique

Gestion de la Paie

Config. employés · Calcul auto · Retenues · Bulletins · Registre · T4/Relevé 1 · ROE · Avantages imposables · Conformité

Audit & Examen

Planification · Risques · Programme travail · Feuilles travail · Confirmations · Points suspens · Rapport · Lettre recomm. · Dossier permanent

Analyse Financière

Dashboard · Rentabilité · Liquidité · Fonds roulement · Prévisions · Benchmarking · Optimisation · KPIs

Finance Personnelle

Bilan patrimonial · Budget · Retraite (REER/CELI) · REEE · Endettement · Investissement · Simulation · Rapport

Création Entreprise

Choix structure · Incorporation · Immatriculation · Convention act. · Numéros fiscaux · Registre · Organigramme · Documents

Génération Documents

Modèles · Lettre client · Attestation revenus · Formulaires auto · Rapports perso. · Signatures élec. · Versions · Bibliothèque

Veille Réglementaire

Juridictions · Lois fiscales · MAJ auto · Bulletins interp. · Taux & seuils · Conventions · Alertes · Base documentaire

Rappels & Échéances

Calendrier · Rappels auto · Éch. par client · Éch. réglementaires · Workflow · Notifications · Escalade · Retards

Portail Client

Connexion · Upload docs · Suivi dossiers · Messagerie · Factures · Signatures · FAQ · Rendez-vous

Intégrations & API

QuickBooks/Sage/Xero · Banques · ARC/RQ/IRS · Paie · Cloud · Signatures · Paiements · API

Paramètres

Profil cabinet · Utilisateurs · Juridictions · Personnalisation · Sécurité · Journaux · Sauvegarde · Abonnement

Reporting & BI

Rapports prédéfinis · Générateur · Tableaux croisés · Export · Réglementaires · Stats cabinet · Perf. CPA · Tendances

Formation

Tutoriels · Base fiscale · UFC · Webinaires · MAJ réglement. · Forum CPA